Глава З Характеристика рынка БАД за рубежом и в России

Анализ доступной литературы показал, что основная доля объема продаж нутрицевтиков (16,3 млрд долл. США) принадлежит странам Северной Америки. Затем идет европейский рынок, объем продаж которого составляет 15 млрд долл.

Наиболее интенсивно развивается азиатский рынок, затем следуют страны Южной Америки и Ближнего Востока. Традиционно рынок нутрицевтиков и функциональной пищи объемнее в странах с развитой экономикой, показателем чего является высокий уровень образования и личного благосостояния населения. Традиции использования ЛС на основе трав — один из факторов, повышающий потребление нутрицевтиков в данном регионе. В силу культурных традиций по потреблению БАД и функциональной пищи лидируют страны Азии. В Северной Америке эти продукты зачастую называют «альтернативной» терапией, тогда как в Азии их рассматривают как традиционные ЛС.

Если смотреть на распределение категорий продуктов на рынке БАД, то витаминные и минеральные добавки занимают 40% (оборот в 20,6 млрд долл.). Доля фитопрепаратов тоже достаточно велика — 39% (19,6 млрд долл.). Спортивное и специальное питание — самая малая часть рынка с объемом продаж 10,4 млрд долл., но в то же время и самая быстроразвивающаяся. Рынок минеральных веществ — наиболее многообещающий в будущем, поскольку правительства европейских стран и Японии собираются ослабить контроль над пищевыми добавками и регулирование в этой сфере, приблизившись к более либеральной модели США.

Что касается рынка функциональной пищи, то более 90% объема продаж в этом секторе принадлежит США, Японии и европейским странам.

Рынок БАД в США оценивается более чем в 18,5 млрд долл. США за 2003 г. и 21,5 млрд долл, за 2004 г. с устойчивым ростом (с 1997 г.) на 10—14% в год. Потребители — более 80% населения. Рынок БАД Европы с 5 млрд долл. США в 1999 г. достиг 8,1 млрд долл, в 2004 г. Потребители — более 65% населения. Рынок БАД Японии оценивается приблизительно в 6— 6,1 млрд долл. США в 2004 г. с потребительской активностью более 90%. Важно отметить, что БАД на основе целебных трав на Западе имеют наибольший объем продаж и демонстрируют стремительный рост доверия у потребителей к этому виду товаров.

На сегодняшний день точных данных об объеме рынка БАД в России нет, по оценке группы компаний «КМ- Мерцана» объем рынка БАД в России в 2004 г. составил около 2,3 млрд долл. США с годовым ростом около 17%.

По подсчетам ЦМИ «Фармэксперт», общий объем рынка БАД в России (с учетом продаж в сетевом маркетинге) в 2004 г. составил 1,1 млрд долл. США.

По анализу каналов, через которые продаются БАД без учета сетевого маркетинга, видно, что основной объем реализуется через аптечные учреждения. Это тенденция последних лет. По оценке «КОМКОН-Фарма», доля аптечных учреждений составляет уже около 70%. Тем не менее значительная доля рынка принадлежит разнообразным киоскам, магазинам здоровья и т.п., и так будет до тех пор, пока аптеки окончательно не научатся использовать БАД как весьма эффективный инструмент повышения своей прибыли [«Фармацевтический вестник», № 14 (337) от 19.04.2005 г.].

По данным «КОМКОН-Фарма», в целом по России количество потребителей, приобретающих БАД в аптеках в первом квартале 2004 г., составило 67,4%. В то же время у индивидуальных распространителей БАД приобретали 15,7% потребителей, в офисах компаний — 8,2%, в специализированных магазинах — 7,3% и в супермаркетах — 1,4% [«Фармацевтический вестник», № 7 (370), 2005: 14].

При этом, по оценке группы компаний «КМ-Мерцана», годовой объем аптечных продаж БАД в 2004 г. составлял около 700—900 млн долл. США. Около 150 млн долл. — неаптечная розница («лавки жизни», «товары для здоровья», супермаркеты и т.д.), и около 1,5 млрд долл. США оборачивалось в сетевом маркетинге. В системе MLM существуют компании, имеющие годовой оборот в несколько раз больше, чем лидеры фармрынка в России.

Объем аптечных продаж БАД в первые 9 месяцев 2005 г., по данным ЦМИ «Фармэксперт», достиг уровня 174,4 млн долл. США в ценах дистрибьютора, что на 22,1% превышает соответствующий показатель предыдущего года. По их данным в 2005 г. в аптечных учреждениях продавалось более 3000 наименований БАД, выпускаемых почти 600 производителями.

По материалам Росбизнесконсалтинг, объем аптечного рынка БАД составил в 2004 г. 128 млн долл. США.

По данным «КОМКОН-Фарма», доля населения, употребляющего БАД в России, варьирует в течение достаточно длительного времени в пределах 18—19%, то есть в настоящий момент БАД пользуются около 5 млн человек, которые не любят болеть и отдают предпочтение профилактике заболеваний и здоровому образу жизни. При этом существует положительная динамика потребления БАД, связанная с увеличением количества наименований покупок уже сформированной ранее аудиторией, лояльно относящейся к БАД.

Согласно исследованиям, проведенным аналитиками компании «Бизнес-Рейтинг», 30% покупателей БАД принадлежат к активным пользователям биодобавок. Из них почти 70% (то есть 20% от всей целевой группы) потребляют добавки чаще 1 раза в день.

Наиболее приверженные потребители — в Санкт-Петербурге и Москве.

Особенностью рынка БАД является преобладание отечественных производителей за счет активной рекламно-информационной политики [«Фармацевтический вестник», № 6 (411) от 21.02.2006 г.].

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на 1 января 2005 г. было зарегистрировано более 5000 БАД отечественных производителей и ввозимых из-за рубежа.

Общий объем рынка БАД в России составляет около 2,3 млрд долл. США с годовым ростом около 17%. При этом годовой объем аптечных продаж БАД составляет около 700—900 млн долл. США. Около 150 млн долл. США — не аптечная розница («лавка жизни», «товары для здоровья», супермаркеты и т.д.) и около 1,5 млрд долл. США оборачиваются в сетевом маркетинге [«Фармацевтический вестник», № 14 (377) от 19.04.2005 г., с. 28].

Таким образом, производство и оборот БАД в последние годы в России становится одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, торговли, медицины [43].

Крупные ученые констатировали неизбежность возрастания затрат на поддержание здоровья населения, отметив важную роль, которую могли бы играть БАД в снижении этих расходов. Исходя из этого предполагается, что БАД способны экономить медицинские бюджетные средства, а также расходы физических лиц за счет эффективного воздействия (главным образом профилактического) на организм человека.

Чтобы вышеуказанная цель была достигнута, необходимо выполнение как минимум трех условий: осознанное широкое потребление БАД, их ценовая доступность для большей части населения (массовая профилактика и не может быть дорогой), качественность товарного предложения.

При этом рынок БАД, возможно, как никакой другой рынок в России, регламентирован множеством самых разных административных норм. Ни в одной стране мира нет такого количества законов и нормативных актов, касающихся данной сферы.

В 2006 г. возможны кардинальные перемены на рынке БАД. В первую очередь это связано с принятием закона о рекламе, касающегося, в частности, вопроса регламентации рекламы добавок к пище. В ближайшей перспективе

возможно падение объемов продаж БАД, обращающихся в сетевом маркетинге, так как именно этот рынок в соответствии с данным законом будет регламентирован строже всего.

Маркетинговые исследования, проведенные на базе «Курганфармация» свидетельствуют о том, что популярность БАД у аптечных организаций стабильно растет. По результатам мониторинга за 2002—2003 гг. выявлено, что объем продаж в розничных ценах вырос за этот период с 1,02% в 2002 г. до 1,8% — в 2003 г. от общего объема товарооборота.

По данным мониторинга аптечного рынка Москвы, проведенного компанией DSM Group в 2003 г., объем реализации БАД через аптечную сеть Москвы составил 14,9 млн долл. США и 9,4 млн упаковок или 5,7% стоимостного объема рынка Л С и 3,1% его натурального показателя [«Московские аптеки», № 1 от 29.01.2003 г.]. По данным этой же компании, объем аптечных продаж БАД за первое полугодие 2005 г. составил в целом по России 36,3 млн долл. США [«Фармацевтический вестник», № 32 (395), 2005: 26]